Арим се враћала кући после посла, пијана и исцрпљена, када се пред њом појави згодан мушкарац и представи се као „вукодлак“. Пита Арима да ли може неко време да остане у њеној кући. Због овог захтева човека вука, Арим и Тен почињу своју динамичну кохабитацију. Прелепог вукодлака Тен привлачи Аримин мирис и бира је за своју „парницу“. Арим учи Десет о људској култури и друштву и почиње да осећа неку врсту топлине у њеном срцу